TI fédéral : 17 559 contrats, 6,4 G$, et 25,9 % pour le top 10

Le marché fédéral des TI en chiffres

Entre 2023 et 2025, les ministères fédéraux ont déclaré 17 559 contrats TI d'une valeur de 6,4 milliards $ en divulgation proactive. Cela représente 7,6 % de toute la valeur contractuelle déclarée dans la période. Les contrats comptés ici portent un code de biens et services de services TI et de télécommunications (GSIN D3…) ou un code de matériel et logiciels TI (GSIN 70…).

Le marché est vaste : 3 514 fournisseurs ont remporté au moins un de ces contrats. Mais il est aussi très concentré. Les dix plus grands fournisseurs TI par valeur déclarée représentent 1,7 milliard $, soit 25,9 % de la valeur TI. Le contrat TI médian est de 42 465 $.

Deux faits coexistent pour un fournisseur qui évalue ce marché. La plupart des contrats sont petits : 68,6 % des contrats TI sont sous 100 000 $. La plupart de l'argent ne l'est pas : les contrats de plus de 1 million $ représentent 4,6 % du nombre mais 73,3 % de la valeur. Une entreprise peut entrer par de petits contrats et faire face à un marché où les plus gros marchés portent la majeure partie des dépenses.

Les plus grands fournisseurs TI fédéraux

THE BELL TELEPHONE COMPANY OF est le premier fournisseur par valeur de contrats TI déclarée, à 272,1 millions $ répartis sur 224 contrats et 2 ministères. CA, Inc. suit à 252,0 millions $ pour seulement 2 contrats et 2 ministères, et Accenture Inc. est troisième à 246,9 millions $ répartis sur 56 contrats et 8 ministères.

Le reste du top 10 montre deux voies d'accès au marché. Certains fournisseurs remportent un petit nombre de très gros contrats : KYNDRYL CANADA LIMITED déclare 141,8 millions $ pour 18 contrats, et Axon Public Safety Canada Inc. déclare 137,0 millions $ pour 9 contrats. D'autres remportent de nombreux contrats de taille moyenne dans de nombreux ministères : Veritaaq Technology House Inc. déclare 126,3 millions $ pour 140 contrats dans 12 ministères, et IBISKA Telecom Inc. déclare 121,6 millions $ pour 97 contrats dans 9 ministères.

Plus bas dans le tableau, l'étendue compte. Northern Micro Inc. déclare 90,8 millions $ pour 356 contrats dans 28 ministères, Donna Cona Inc. déclare 83,3 millions $ pour 160 contrats dans 32 ministères, et MICROSOFT CANADA INC. déclare 79,6 millions $ pour 281 contrats dans 37 ministères. Deloitte Inc. déclare 145,2 millions $ pour 67 contrats dans 14 ministères.

Une mise en garde sur la lecture de ce tableau : les variantes de noms de fournisseurs qui n'ont pas pu être appariées comptent comme des fournisseurs distincts. TEKsystems Canada Inc. (107,0 millions $, 87 contrats, 8 ministères) et TEKsystems Canada Corp. (96,4 millions $, 122 contrats, 10 ministères) apparaissent comme deux lignes pour cette raison. La même entreprise peut apparaître plus d'une fois sous différents noms.

Quelle est la concentration des dépenses TI fédérales ?

Les dix premiers fournisseurs TI détiennent 1,7 milliard $, soit 25,9 % des 6,4 milliards $ de valeur TI déclarée. Cela laisse environ les trois quarts de la valeur TI hors du top 10, répartis entre les autres fournisseurs parmi les 3 514 qui ont obtenu des contrats TI.

La concentration est plus forte au niveau des contrats qu'à celui des fournisseurs. Les contrats de plus de 1 million $ représentent 4,6 % du nombre de contrats TI mais 73,3 % de la valeur TI. Si votre entreprise ne vise que les gros contrats, vous êtes en concurrence pour la part du marché où se trouve la majeure partie de l'argent et où les plus grands fournisseurs sont les plus forts.

Les règles de concurrence influencent aussi l'accès. Les contrats non concurrentiels représentent 42,7 % de la valeur des contrats TI. Ce chiffre couvre les attributions déclarées sans processus concurrentiel ; il ne dit pas quels fournisseurs les détiennent ni pourquoi.

Quels ministères achètent le plus de TI

Services partagés Canada est de loin le plus grand acheteur TI : 2,3 milliards $ répartis sur 2 210 contrats. C'est aussi le premier ministère au overall dans cet ensemble de données. Toute entreprise TI vendant au gouvernement fédéral rencontrera Services partagés Canada tôt ou tard.

En dessous, les dépenses se répartissent entre des ministères aux habitudes d'achat différentes. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada déclare 495,8 millions $ répartis sur 1 251 contrats. La Défense nationale déclare 438,0 millions $ répartis sur 467 contrats. L'Agence des services frontaliers du Canada déclare 388,4 millions $ répartis sur 515 contrats. Services publics et Approvisionnement Canada déclare 378,8 millions $ répartis sur 813 contrats.

Deux ministères se distinguent par le volume de contrats plutôt que par la valeur. La Gendarmerie royale du Canada déclare 370,0 millions $ répartis sur 1 536 contrats, et Affaires mondiales Canada déclare 236,2 millions $ répartis sur 1 517 contrats. Élections Canada déclare 168,0 millions $ pour seulement 89 contrats, un profil plus proche de quelques gros contrats. Innovation, Sciences et Développement économique Canada déclare 158,7 millions $ répartis sur 1 110 contrats, et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada déclare 236,5 millions $ répartis sur 278 contrats.

Pour un nouveau venu, la colonne du nombre compte autant que celle de la valeur. Les ministères avec de nombreux contrats sous 100 000 $ sont ceux où un premier contrat est réaliste ; les ministères avec peu de gros contrats sont plus difficiles d'accès sans antécédents.

Quelles catégories TI portent l'argent

D302 est la plus grande catégorie par valeur : 2,1 milliards $ répartis sur 3 515 contrats. Ce seul code représente une part importante du total de 6,4 milliards $. 7030 suit à 1,1 milliard $ répartis sur 3 664 contrats, et Services professionnels en informatique déclare 1,0 milliard $ répartis sur 686 contrats.

Sous le top 3, les catégories s'amincissent rapidement. D399 déclare 447,5 millions $ répartis sur 860 contrats. 7025 déclare 300,3 millions $ répartis sur 1 011 contrats. D301 déclare 263,6 millions $ répartis sur 981 contrats. 7035 déclare 125,5 millions $ répartis sur 552 contrats. 7010 déclare 113,4 millions $ répartis sur 713 contrats. 7050 déclare 97,3 millions $ répartis sur 832 contrats. D317 déclare 93,9 millions $ répartis sur 1 082 contrats.

Les services TI dominent le marché global : 9 173 contrats de services TI valent 4,5 milliards $. Le tableau des catégories montre où cet argent se situe par code. Une entreprise devrait vérifier sous quel code son travail est déclaré avant de soumissionner, car le code détermine si le contrat apparaît dans cet ensemble de données TI.

Combien de contrats TI sont assez petits pour un nouveau venu ?

La plupart. 68,6 % des contrats TI sont sous 100 000 $, et le contrat TI médian est de 42 465 $. Avec 17 559 contrats TI dans la période, la tranche sous 100 000 $ est celle où se trouve le plus grand nombre d'attributions.

Le compromis est la valeur. Les contrats de plus de 1 million $ représentent 4,6 % du nombre mais 73,3 % de la valeur. Remporter de petits contrats bâtit un dossier fédéral et des relations ministérielles, mais ne place pas une entreprise dans la partie du marché où se trouve la majeure partie des 6,4 milliards $.

Les contrats non concurrentiels représentent 42,7 % de la valeur TI. C'est une part importante des dépenses attribuées sans concurrence, et les données ne disent pas quels fournisseurs détiennent ces attributions ni ce qui les justifie.

Une limite à garder en tête : les contrats avec un code de biens et services manquant ou non TI ne sont pas comptés, donc le travail TI codé comme services professionnels généraux est manqué. Le chiffre de 6,4 milliards $ est un plancher pour les dépenses TI, pas un compte complet.

Étapes pratiques pour un fournisseur TI

Commencez par les ministères qui achètent en volume. La Gendarmerie royale du Canada (1 536 contrats), Affaires mondiales Canada (1 517 contrats), Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (1 251 contrats), Innovation, Sciences et Développement économique Canada (1 110 contrats) et Services publics et Approvisionnement Canada (813 contrats) déclarent tous un nombre élevé de contrats. Des nombres élevés signifient plus d'occasions de soumissionner et plus de chances de remporter un premier contrat.

Ciblez d'abord la tranche sous 100 000 $. Elle contient 68,6 % des contrats TI, et le contrat médian est de 42 465 $. Bâtissez un dossier là avant de viser les contrats de plus de 1 million $ qui portent 73,3 % de la valeur TI.

Choisissez votre catégorie délibérément. D302 (2,1 milliards $, 3 515 contrats) et 7030 (1,1 milliard $, 3 664 contrats) sont les deux plus grandes par valeur et toutes deux ont un nombre élevé de contrats. Services professionnels en informatique (1,0 milliard $, 686 contrats) porte une grande valeur avec moins de contrats plus gros. Vérifiez comment votre travail est codé avant de soumissionner, car un code non TI garde le contrat hors de cet ensemble de données.

Planifiez pour Services partagés Canada. À 2,3 milliards $ répartis sur 2 210 contrats, c'est le plus grand acheteur TI de la période. Même si vous commencez ailleurs, comprenez comment il achète.

Attendez-vous à un top tier bien établi. Les dix plus grands fournisseurs détiennent 1,7 milliard $, soit 25,9 % de la valeur TI, et 42,7 % de la valeur TI est non concurrentielle. Concurrencez là où les nombres sont élevés et où la taille des contrats correspond à votre capacité, et inscrivez-vous sous un seul nom légal cohérent : les variantes de noms non appariées comptent comme des fournisseurs distincts dans ces données, comme le montrent les deux lignes TEKsystems.